簽訂合同：客戶與代理記賬公司簽訂合同，明確雙方的權益和責任。

收集資料：代理記賬公司會要求客戶提供相關的財務資料，如銀行對賬單、發(fā)票、憑證等。

財務處理：代理記賬公司會根據(jù)客戶提供的資料進行財務處理，包括記賬、分類、整理等。

編制報表：代理記賬公司會根據(jù)客戶的需求，編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

納稅申報：代理記賬公司會幫助客戶進行納稅申報，包括計算稅款、填寫申報表格、提交申報等。

審計輔導：代理記賬公司會協(xié)助客戶進行審計準備工作，提供相關資料和輔導。

稅務咨詢：代理記賬公司會為客戶提供稅務咨詢服務，解答客戶在稅務方面的疑問。

監(jiān)督檢查：代理記賬公司會定期對客戶的財務狀況進行監(jiān)督檢查，確保財務處理的準確性和合規(guī)性。

受托企業(yè)各種有效證件復印件，包括法定代表人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼等。

企業(yè)必須委托記賬公司保管的各種票據(jù)、憑證。

企業(yè)轉帳或是借記的金融機構票據(jù)。

正規(guī)化：選擇代理記賬公司時，首要看的就是該公司是否正規(guī)。根據(jù)《會計法》有關規(guī)定，代理記賬公司必須有以下資質：（1）為依法設立的企業(yè)；（2）主管代理記賬業(yè)務的負責人具有會計師以上專業(yè)技術職務資格或者從事會計工作不少于三年，且為專職從業(yè)人員；（3）專職從業(yè)人員不少于3名；（4）有健全的代理記賬業(yè)務內部規(guī)范。有以上資質的機構，才能獲得當?shù)刎斦块T頒發(fā)的代理記賬許可證書，才有從事代理記賬業(yè)務的資格。

專業(yè)度：代理記賬作為一行服務業(yè)，最重要的自然是服務的質量。所以，在選擇代理記賬公司時，極重要的一點就是該公司服務團隊的專業(yè)性?？疾煲粋€服務團隊的專業(yè)性，首要的就是做賬總負責人的資質，相關部門要求至少為中級會計師，在選擇時，最好是能夠選擇高級會計師帶領的服務團隊。團隊中的其他成員的專業(yè)性也是非常重要的，有些公司出于成本的考慮，其服務團隊成員可能包含大量實習生，導致服務質量堪憂。因此，在決定哪家公司時，最好先委派自己公司的會計人員與代理記賬公司的總負責人以及相關對接人員進行交流，考察該公司服務團隊的專業(yè)性。

公司規(guī)模：大公司總是比小公司好，這是人們的固有印象。在選擇代理記賬公司時，選擇大公司總是沒錯的。這里的“大”即指的是規(guī)模大，規(guī)模則包括員工數(shù)量、辦公場地、服務的客戶數(shù)量等等。所以在上海選擇時，可以先查詢該代理記賬公司的辦公地點，盡量選擇在專業(yè)辦公區(qū)域諸如寫字樓等地方辦公的公司，對于在街道、住宅區(qū)甚至沒有固定場所辦公的公司就不要考慮了，有條件的可以親臨該公司的辦公場所考察。在員工數(shù)量的選擇上，也盡量選擇員工數(shù)量較多的公司。有些公司規(guī)模較小，只有幾個或十幾個員工，同時需要負責成百上千個公司的代理記賬業(yè)務，實在讓人難以放心，那些員工數(shù)量上百的公司則是更優(yōu)質的選擇。