如何報(bào)考《金融理財(cái)師(AFP)培訓(xùn)合格證書》

1、AFP資格申請人須同意并恪守中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會頒布的《金融理財(cái)師(AFP)培訓(xùn)合格證書》和《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》。

2、報(bào)考人必須在金融機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作；

3、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

擴(kuò)展資料

AFP證書含金量：

1、AFP證書全球認(rèn)可，對就業(yè)、轉(zhuǎn)崗、跳槽以及終身職業(yè)發(fā)展有直接幫助，例如：通常金融行業(yè)在招聘中AFP持證人優(yōu)先錄用

2、AFP證書在金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)非常認(rèn)可，不同銀行實(shí)行不同的鼓勵政策，如直接報(bào)銷學(xué)費(fèi)、加分(相當(dāng)于增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調(diào)整職級。

參考資料

國務(wù)院正式取消了AFP、CFP,理財(cái)師證書被認(rèn)可的有且僅有: “國家理財(cái)規(guī) ...

一、職業(yè)名稱：ChFP：國家理財(cái)規(guī)劃師；AFP：金融理財(cái)師；CFP：注冊理財(cái)規(guī)劃師二、證書組織部門1、ChFP：國家理財(cái)規(guī)劃師是由國家勞動和社會保障部頒發(fā)的具有國家資格的國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，是真正國家權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱，經(jīng)聯(lián)合國成員國相關(guān)組織及我國共同承認(rèn)的，出國公證、司法有效，社會認(rèn)可度較高、富有本土化色彩、注重實(shí)務(wù)操作。是目前我國官方認(rèn)可的最具有權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，同時(shí)也被全球絕大多數(shù)國家官方認(rèn)可。ChFP認(rèn)證是目前國內(nèi)最權(quán)威的理財(cái)顧問認(rèn)證項(xiàng)目，ChFP持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個地區(qū)理財(cái)行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。對個人來說，ChFP認(rèn)證是理財(cái)專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。負(fù)責(zé)日常工作的理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處，設(shè)于北京東方華爾金融咨詢有限公司。北京東方華爾也是國家勞動和社會保障部理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的主要技術(shù)支持單位和授權(quán)培訓(xùn)單位，并且國家統(tǒng)一的培訓(xùn)考試教材也是由北京東方華爾編寫出版的。2、AFP：金融理財(cái)師中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會決定采用多數(shù)國際CFP組織正式成員的做法，在中國實(shí)施兩級金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AssociateFinancialPlanner，以下簡稱AFP）和注冊理財(cái)規(guī)劃師（CertifiedFinancialPlanner?，以下簡稱CFP）認(rèn)證制度。國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會在成為國際CFP組織正式成員前，只進(jìn)行AFP的資格認(rèn)證，在成為國際CFP組織正式成員后，除AFP的資格認(rèn)證外，同時(shí)進(jìn)行CFP的資格認(rèn)證。AFP認(rèn)證是培訓(xùn)為CFP認(rèn)證（國際注冊理財(cái)規(guī)劃師）的第一階段，可獲得《金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》；在完成AFP培訓(xùn)后，學(xué)員可參加CFP第二階段的培訓(xùn)，即注冊理財(cái)規(guī)劃師。AFP是CFP的前段教育,培訓(xùn)考試合格后拿金融理財(cái)師證書,這個證書是由FPSCC(中國金融理財(cái)師標(biāo)委會)給你的,CFP是北美金融理財(cái)協(xié)會發(fā)放的,通俗一點(diǎn)就是AFP是中國的CFP是世界的但要拿到CFP必須先有AFP的證書3、CFP：注冊理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證名稱CertifiedFinancialPlanner，中文翻譯為“注冊理財(cái)規(guī)劃師”，簡稱CFP。

聽說國家已取消AFP(什么金融理財(cái)師證) 是真

前段時(shí)間的國家關(guān)于2016年取消十月份GCT聯(lián)考的通知已經(jīng)讓很多在職研究生學(xué)員著實(shí)慌了一陣，近日國務(wù)院又閃電出擊對外公布了取消金融理財(cái)師和國際金融理財(cái)師（AFP/CFP）職業(yè)資質(zhì)通知，讓很多正在為通過國家申碩考試獲取融理財(cái)師或國際金融理財(cái)師的學(xué)員瞬間心感覺是涼透的，甚至讓很多已經(jīng)備考的學(xué)員感覺兩年多的寒窗苦讀換來一場竹籃打水一場空，上述這些都只是部分人的片面之間，我們用一杯暖心白開水的時(shí)間給您說說24日國家取消金融理財(cái)師和國際金融理財(cái)師（AFP/CFP）職業(yè)資質(zhì)通知。

首先咱們寫給大家溫習(xí)一下什么是金融理財(cái)師和國際金融理財(cái)師（AFP/CFP）

金融理財(cái)師（Associate

Financial

Planner）簡稱AFP，AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段（國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。），是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威等級證書。AFP資格廣泛授予金融理財(cái)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括理財(cái)經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、理財(cái)顧問等等。作為一種新興的個人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

再回到話題本月24日，國務(wù)院發(fā)布了“關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定”文件，取消了包括金融理財(cái)師(AFP)、國際金融理財(cái)師(CFP)、保薦人等67項(xiàng)職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng)。緩解了目前行業(yè)內(nèi)職業(yè)資格考試太多、證書太亂的亂象。1994年，職業(yè)資格證書制度作為科學(xué)評價(jià)人才的一項(xiàng)制度，被寫入勞動法。此后，各類職業(yè)資格證書應(yīng)運(yùn)而生，并催生了各種培訓(xùn)熱、考證熱。

當(dāng)下國內(nèi)行業(yè)的各種無效證件充斥著市場，然很多人花費(fèi)時(shí)間和金錢考取的資格證書卻沒有用武之地，國家的這次改革能夠有效的從根本上封殺一部分無用的證件，讓行業(yè)證件更加的簡單明了。雖然是取消了AFP等資格證書的認(rèn)證，但只能影響到在國內(nèi)誕生的各種資格證書，像AFP這類已經(jīng)被國際金融界認(rèn)可的國際性資格證書其含金量和價(jià)值絲毫不受影響，與此同時(shí)，取消之前AFPCFP,不但培訓(xùn)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)高昂，而且以后每年都要繳納認(rèn)證費(fèi)，過幾年還要重新再認(rèn)證，可謂是勞民傷財(cái)。取消之后恰恰只保存了其含金量和價(jià)值型，對AFPCFP持證者來說無疑是一件好事。

說到各大高校的AFP在職研究生課程，并不會收到此次改革的影響，因?yàn)檫@是兩個層次的概念，AFP資格證書的評定與授予流程是通過有有資格的高等院校的教學(xué)和國家統(tǒng)認(rèn)證考試，并且根據(jù)中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會的框架協(xié)議，中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會進(jìn)行金融理財(cái)師（AFP）的資格認(rèn)證和國際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。不受國內(nèi)資格證書取消條理的影響。

因此已經(jīng)報(bào)考或打算報(bào)考AFP金融理財(cái)師在職研究生的學(xué)員可以繼續(xù)放心的報(bào)名和學(xué)習(xí)，最后結(jié)業(yè)獲取的AFP金融理財(cái)師資格證書還擁有其國際認(rèn)可的含金量和價(jià)值，對于中國資格證市場來說這是一次除假保真的舉措。